مت بالوت پس از ۱۲ سال دائم‌الخمری در تمام ۴۸ ایالت آمریکا، به خانه بازگشته است. همسرش در غیاب او موفق شده دختر ۱۴ ساله و پسر ۱۲ ساله‌شان را به خوبی بزرگ کند. مت در شهر زادگاهش مایه ننگ شمرده می‌شود و حالا باید برای به دست آوردن عشق فرزندان و همسرش و همچنین کسب احترام اهالی شهر تلاش کند. داستان در دهه ۱۹۲۰ در آرکانزاس روایت می‌شود.

شیخ یوسف خود را به عنوان دوست فرانسوی‌ها نشان می‌دهد در حالی که مخفیانه در حال توطئه برای سرنگونی آن‌هاست. در مقابل یوسف، ریف‌ها قرار دارند که رهبر مخفی آن‌ها، «سایه سرخ»، همان پل بونارد است؛ استادی که در حال مطالعه صحراست و حملاتش به قطارهای تدارکاتی یوسف، غذای روستاهای ریف را تامین می‌کند. ژنرال لژیون خارجی، بیرابو، به همراه دخترش مارگو برای انجام تحقیقات وارد می‌شود. بیرابو بونارد را برای تدریس خصوصی به دخترش استخدام می‌کند و مارگو مجذوب یک کاپیتان لژیون به نام کلود فونتن می‌شود. در حالی که ژنرال، بونارد و فونتن به ملاقات یوسف می‌روند، یک خبرنگار آمریکایی به نام بنجی کید با کمک آزوری، رقصنده‌ای که عاشق بونارد است، راهی مخفی برای ورود و خروج از قصر یوسف پیدا می‌کند. بونارد مجبور می‌شود دوباره نقش خود را به عنوان رهبر ریف‌ها از سر بگیرد و مارگو را بدزدد تا زمانی که بتواند او را از خیانت یوسف آگاه کند. اما مردان یوسف به اردوگاه ریف‌ها حمله کرده و مارگو را اسیر می‌کنند.

داستان صعود و سقوط جو سانته، رئیس یک باند تبهکاری. یک رئیس مافیا در برابر کمیته فرعی سنا حاضر می‌شود و فلاش‌بک‌ها داستان زندگی او را روایت می‌کنند.

یک رئیس اتحادیه تشنه قدرت برای حذف شاهدانی که قرار است علیه او شهادت دهند، به قتل متوسل می‌شود.

یک دختر آلمانی به نام ویلی در جستجوی زندگی بهتر، به یک کارناوال آمریکایی که از مونیخ عبور می‌کند می‌پیوندد. او در حین سفر از شهری به شهر دیگر، میان دو خواستگار مردد می‌ماند: جو، جارچی بی‌رحم کارناوال و فرانک، شیرجه‌زن مهربان ارتفاع. فرانک زمانی دست بالا را پیدا می‌کند که از ویلی می‌خواهد به نمایش او بپیوندد. این دو شریک به سرعت به محبوب‌ترین جاذبه کارناوال تبدیل می‌شوند، اما فاجعه تنها به اندازه یک لغزش با آن‌ها فاصله دارد.

یک افسر آمریکایی پس از کمک به نیروهای مقاومت فرانسه در طول جنگ جهانی دوم، بعدها توسط همکاران سابقش به قتل و فعالیت‌های خرابکارانه متهم می‌شود. بر اساس ماجراهای واقعی سرهنگ دوم پیتر اورتیز.

یک خدمه تانک آمریکایی در طول جنگ جهانی دوم راه خود را با جنگیدن به سمت آلمان باز می‌کنند.